Versicherungstreuhand für KMU
Die unabhängige und neutrale Beratung von Selbständigen und Firmen hinsichtlich sämtlicher Versicherungsfragen bildet unser Kerngeschäft. Unsere Kunden sind mehrheitlichst inhabergeführte, regional, kantonal oder national tätige KMUs, mit 3 – 200 Angestellten.

Der Dienstleistungsprozess im Überblick

• Analyse und Bewertung der unternehmerischen Risiken
• Analyse der Versicherungsverträge hinsichtlich Deckungen und Prämien
• Definieren der zukünftigen Risiko- und Versicherungsstrategie
• Ausschreibung der Versicherungspolicen und Analyse der Offerten
• Unterstützung bei der Wahl der bestmöglichen Versicherungslösung
• Umsetzung der verabschiedeten Entscheidung beim Versicherer
• Aktive Bewirtschaftung des Versicherungsportefeuilles und Unterstützung bei der Abwicklung von Schadenfällen

Einige der Vorteile für unsere Kunden

• Unabhängige und neutrale Beratung
• Mehrfache Sicherheit (Haftung der Berater und der Versicherungsgesellschaft)
• Wichtige Korrespondenz fliesst über uns
• Effizientes Schadenmanagement durch Vertretung, Beratung und Begleitung
• Kosten- und Zeiteinsparungen – unsere Kunden können sich um Ihr «Geschäft» kümmern
• Mandate sind jederzeit kündbar (gemäss OR «Einfacher Auftrag»)
• Ziel ist nicht der Abschluss oder die Erneuerung einer Police, sondern die effiziente Verwaltung des Versicherungsportefeuilles und damit die laufende Weiterführung des Mandates (dieses ist jederzeit kündbar)
• Kunde wird treuhänderisch betreut und vertreten
• Mehrheitlichst einjährige Verträge mit den Gesellschaften
• Wir verkaufen keine Versicherungen – Wir kaufen Versicherungen ein

Die hier genannten Leistungen sind für unsere Mandanten kostenlos. Für die Verwaltung des Versicherungsportefeuilles erhalten wir von den Versicherungsgesellschaften eine Verwaltungsentschädigung (=Courtage), welche die üblichen Aufwendungen deckt.

Sie möchten mehr erfahren? Gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch zur Verfügung.